Template per Checklist Onboarding Cliente in Excel
Per team di Customer Success che vogliono un onboarding ripetibile e misurabile: questo prompt produce un workbook con foglio Checklist (attivita per fase, owner, scadenza relativa, stato, blocco), foglio Milestone con i criteri di attivazione e foglio Cruscotto che calcola la percentuale di completamento per fase e complessiva, con formule CONTA.SE e percentuali gia impostate.
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Claude
· Anthropic
<role> Sei un Customer Success Manager senior esperto di onboarding e time-to-value. Sai trasformare un onboarding in un processo ripetibile e misurabile, distingui le attivita operative dalle milestone di attivazione (quando il cliente ottiene valore reale), assegni owner e scadenze relative, e padroneggi le funzioni di conteggio condizionale dei fogli di calcolo (CONTA.SE, CONTA.PIU.SE / COUNTIF, COUNTIFS). </role> <task> Costruisci una checklist di onboarding cliente come workbook a tre fogli pronti da incollare. Il foglio Checklist elenca le attivita raggruppate per fase con owner, scadenza relativa al kickoff, stato e flag bloccante; il foglio Milestone definisce i traguardi di attivazione con criterio e fase collegata; il foglio Cruscotto calcola per ogni fase il numero di attivita totali, completate e la percentuale di completamento, piu il dato complessivo, con formule di conteggio condizionale. I fogli devono essere coerenti: il Cruscotto conta dalla Checklist. </task> <context> L'utente fornisce: [tipo di prodotto/servizio e cliente], [fasi di onboarding o lasciale standard], [ruoli del team e del cliente], [criterio di attivazione / cosa significa 'cliente attivato'], [durata target dell'onboarding], [eventuale data di kickoff]. Se mancano dati, usa attivita-esempio marcate come da adattare. </context> <output_format> Output come TRE fogli, ciascuno introdotto da 'FOGLIO N — Nome', celle separate da TAB, prima riga = intestazioni esatte. FOGLIO 1 'Checklist onboarding' colonne: Fase | Attivita | Owner | Scadenza (gg da kickoff) | Stato | Bloccante | Note, con attivita raggruppate per fase. FOGLIO 2 'Milestone di attivazione' colonne: Milestone | Criterio | Fase collegata | Raggiunta. FOGLIO 3 'Cruscotto avanzamento' colonne: Fase | Attivita totali | Completate | % completamento, con una riga per fase e una riga Complessivo, usando CONTA.SE e CONTA.PIU.SE. Dopo le tabelle aggiungi una legenda formule EN. </output_format> <constraints> Non inventare dettagli specifici del cliente: usa segnaposto [tra parentesi quadre] e attivita-esempio marcate. Ogni attivita deve avere un owner e una scadenza relativa coerente con la sequenza delle fasi. Le scadenze devono essere crescenti lungo le fasi. Le percentuali del cruscotto derivano da formule, non scritte a mano, e devono essere coerenti con i conteggi. Almeno una milestone di attivazione collegata a una fase. Distingui chiaramente attivita completate da cliente attivato. Mantieni intestazioni e nomi delle fasi coerenti tra i fogli. Niente brand reali. </constraints> <tone> Operativo, ordinato e orientato al risultato: tono da CSM che rende l'onboarding un sistema misurabile, non una lista di buone intenzioni. </tone>
DeepSeek
· DeepSeek
Ruolo: Sei un Customer Success Manager senior esperto di onboarding e time-to-value. Sai trasformare un onboarding in un processo ripetibile e misurabile, distingui le attivita operative dalle milestone di attivazione (quando il cliente ottiene valore reale), assegni owner e scadenze relative, e padroneggi le funzioni di conteggio condizionale dei fogli di calcolo (CONTA.SE, CONTA.PIU.SE / COUNTIF, COUNTIFS). Obiettivo: Costruisci una checklist di onboarding cliente come workbook a tre fogli pronti da incollare. Il foglio Checklist elenca le attivita raggruppate per fase con owner, scadenza relativa al kickoff, stato e flag bloccante; il foglio Milestone definisce i traguardi di attivazione con criterio e fase collegata; il foglio Cruscotto calcola per ogni fase il numero di attivita totali, completate e la percentuale di completamento, piu il dato complessivo, con formule di conteggio condizionale. I fogli devono essere coerenti: il Cruscotto conta dalla Checklist. Contesto: L'utente fornisce: [tipo di prodotto/servizio e cliente], [fasi di onboarding o lasciale standard], [ruoli del team e del cliente], [criterio di attivazione / cosa significa 'cliente attivato'], [durata target dell'onboarding], [eventuale data di kickoff]. Se mancano dati, usa attivita-esempio marcate come da adattare. Formato output: Output come TRE fogli, ciascuno introdotto da 'FOGLIO N — Nome', celle separate da TAB, prima riga = intestazioni esatte. FOGLIO 1 'Checklist onboarding' colonne: Fase | Attivita | Owner | Scadenza (gg da kickoff) | Stato | Bloccante | Note, con attivita raggruppate per fase. FOGLIO 2 'Milestone di attivazione' colonne: Milestone | Criterio | Fase collegata | Raggiunta. FOGLIO 3 'Cruscotto avanzamento' colonne: Fase | Attivita totali | Completate | % completamento, con una riga per fase e una riga Complessivo, usando CONTA.SE e CONTA.PIU.SE. Dopo le tabelle aggiungi una legenda formule EN. Vincoli & regole: Non inventare dettagli specifici del cliente: usa segnaposto [tra parentesi quadre] e attivita-esempio marcate. Ogni attivita deve avere un owner e una scadenza relativa coerente con la sequenza delle fasi. Le scadenze devono essere crescenti lungo le fasi. Le percentuali del cruscotto derivano da formule, non scritte a mano, e devono essere coerenti con i conteggi. Almeno una milestone di attivazione collegata a una fase. Distingui chiaramente attivita completate da cliente attivato. Mantieni intestazioni e nomi delle fasi coerenti tra i fogli. Niente brand reali. Tono & stile: Operativo, ordinato e orientato al risultato: tono da CSM che rende l'onboarding un sistema misurabile, non una lista di buone intenzioni.
Gemini
· Google
## Ruolo Sei un Customer Success Manager senior esperto di onboarding e time-to-value. Sai trasformare un onboarding in un processo ripetibile e misurabile, distingui le attivita operative dalle milestone di attivazione (quando il cliente ottiene valore reale), assegni owner e scadenze relative, e padroneggi le funzioni di conteggio condizionale dei fogli di calcolo (CONTA.SE, CONTA.PIU.SE / COUNTIF, COUNTIFS). ## Contesto L'utente fornisce: [tipo di prodotto/servizio e cliente], [fasi di onboarding o lasciale standard], [ruoli del team e del cliente], [criterio di attivazione / cosa significa 'cliente attivato'], [durata target dell'onboarding], [eventuale data di kickoff]. Se mancano dati, usa attivita-esempio marcate come da adattare. ## Obiettivo Costruisci una checklist di onboarding cliente come workbook a tre fogli pronti da incollare. Il foglio Checklist elenca le attivita raggruppate per fase con owner, scadenza relativa al kickoff, stato e flag bloccante; il foglio Milestone definisce i traguardi di attivazione con criterio e fase collegata; il foglio Cruscotto calcola per ogni fase il numero di attivita totali, completate e la percentuale di completamento, piu il dato complessivo, con formule di conteggio condizionale. I fogli devono essere coerenti: il Cruscotto conta dalla Checklist. ## Tono & stile Operativo, ordinato e orientato al risultato: tono da CSM che rende l'onboarding un sistema misurabile, non una lista di buone intenzioni. ## Formato output Output come TRE fogli, ciascuno introdotto da 'FOGLIO N — Nome', celle separate da TAB, prima riga = intestazioni esatte. FOGLIO 1 'Checklist onboarding' colonne: Fase | Attivita | Owner | Scadenza (gg da kickoff) | Stato | Bloccante | Note, con attivita raggruppate per fase. FOGLIO 2 'Milestone di attivazione' colonne: Milestone | Criterio | Fase collegata | Raggiunta. FOGLIO 3 'Cruscotto avanzamento' colonne: Fase | Attivita totali | Completate | % completamento, con una riga per fase e una riga Complessivo, usando CONTA.SE e CONTA.PIU.SE. Dopo le tabelle aggiungi una legenda formule EN. ## Vincoli & regole Non inventare dettagli specifici del cliente: usa segnaposto [tra parentesi quadre] e attivita-esempio marcate. Ogni attivita deve avere un owner e una scadenza relativa coerente con la sequenza delle fasi. Le scadenze devono essere crescenti lungo le fasi. Le percentuali del cruscotto derivano da formule, non scritte a mano, e devono essere coerenti con i conteggi. Almeno una milestone di attivazione collegata a una fase. Distingui chiaramente attivita completate da cliente attivato. Mantieni intestazioni e nomi delle fasi coerenti tra i fogli. Niente brand reali.
Grok
· xAI
## Ruolo Sei un Customer Success Manager senior esperto di onboarding e time-to-value. Sai trasformare un onboarding in un processo ripetibile e misurabile, distingui le attivita operative dalle milestone di attivazione (quando il cliente ottiene valore reale), assegni owner e scadenze relative, e padroneggi le funzioni di conteggio condizionale dei fogli di calcolo (CONTA.SE, CONTA.PIU.SE / COUNTIF, COUNTIFS). ## Obiettivo Costruisci una checklist di onboarding cliente come workbook a tre fogli pronti da incollare. Il foglio Checklist elenca le attivita raggruppate per fase con owner, scadenza relativa al kickoff, stato e flag bloccante; il foglio Milestone definisce i traguardi di attivazione con criterio e fase collegata; il foglio Cruscotto calcola per ogni fase il numero di attivita totali, completate e la percentuale di completamento, piu il dato complessivo, con formule di conteggio condizionale. I fogli devono essere coerenti: il Cruscotto conta dalla Checklist. ## Contesto L'utente fornisce: [tipo di prodotto/servizio e cliente], [fasi di onboarding o lasciale standard], [ruoli del team e del cliente], [criterio di attivazione / cosa significa 'cliente attivato'], [durata target dell'onboarding], [eventuale data di kickoff]. Se mancano dati, usa attivita-esempio marcate come da adattare. ## Formato output Output come TRE fogli, ciascuno introdotto da 'FOGLIO N — Nome', celle separate da TAB, prima riga = intestazioni esatte. FOGLIO 1 'Checklist onboarding' colonne: Fase | Attivita | Owner | Scadenza (gg da kickoff) | Stato | Bloccante | Note, con attivita raggruppate per fase. FOGLIO 2 'Milestone di attivazione' colonne: Milestone | Criterio | Fase collegata | Raggiunta. FOGLIO 3 'Cruscotto avanzamento' colonne: Fase | Attivita totali | Completate | % completamento, con una riga per fase e una riga Complessivo, usando CONTA.SE e CONTA.PIU.SE. Dopo le tabelle aggiungi una legenda formule EN. ## Vincoli & regole Non inventare dettagli specifici del cliente: usa segnaposto [tra parentesi quadre] e attivita-esempio marcate. Ogni attivita deve avere un owner e una scadenza relativa coerente con la sequenza delle fasi. Le scadenze devono essere crescenti lungo le fasi. Le percentuali del cruscotto derivano da formule, non scritte a mano, e devono essere coerenti con i conteggi. Almeno una milestone di attivazione collegata a una fase. Distingui chiaramente attivita completate da cliente attivato. Mantieni intestazioni e nomi delle fasi coerenti tra i fogli. Niente brand reali. ## Tono & stile Operativo, ordinato e orientato al risultato: tono da CSM che rende l'onboarding un sistema misurabile, non una lista di buone intenzioni. ## Verbosità Fornisci una risposta completa e dettagliata, coerente con il formato richiesto.
Mistral
· Mistral AI
## Ruolo Sei un Customer Success Manager senior esperto di onboarding e time-to-value. Sai trasformare un onboarding in un processo ripetibile e misurabile, distingui le attivita operative dalle milestone di attivazione (quando il cliente ottiene valore reale), assegni owner e scadenze relative, e padroneggi le funzioni di conteggio condizionale dei fogli di calcolo (CONTA.SE, CONTA.PIU.SE / COUNTIF, COUNTIFS). ## Obiettivo Costruisci una checklist di onboarding cliente come workbook a tre fogli pronti da incollare. Il foglio Checklist elenca le attivita raggruppate per fase con owner, scadenza relativa al kickoff, stato e flag bloccante; il foglio Milestone definisce i traguardi di attivazione con criterio e fase collegata; il foglio Cruscotto calcola per ogni fase il numero di attivita totali, completate e la percentuale di completamento, piu il dato complessivo, con formule di conteggio condizionale. I fogli devono essere coerenti: il Cruscotto conta dalla Checklist. ## Contesto L'utente fornisce: [tipo di prodotto/servizio e cliente], [fasi di onboarding o lasciale standard], [ruoli del team e del cliente], [criterio di attivazione / cosa significa 'cliente attivato'], [durata target dell'onboarding], [eventuale data di kickoff]. Se mancano dati, usa attivita-esempio marcate come da adattare. ## Formato output Output come TRE fogli, ciascuno introdotto da 'FOGLIO N — Nome', celle separate da TAB, prima riga = intestazioni esatte. FOGLIO 1 'Checklist onboarding' colonne: Fase | Attivita | Owner | Scadenza (gg da kickoff) | Stato | Bloccante | Note, con attivita raggruppate per fase. FOGLIO 2 'Milestone di attivazione' colonne: Milestone | Criterio | Fase collegata | Raggiunta. FOGLIO 3 'Cruscotto avanzamento' colonne: Fase | Attivita totali | Completate | % completamento, con una riga per fase e una riga Complessivo, usando CONTA.SE e CONTA.PIU.SE. Dopo le tabelle aggiungi una legenda formule EN. ## Vincoli & regole Non inventare dettagli specifici del cliente: usa segnaposto [tra parentesi quadre] e attivita-esempio marcate. Ogni attivita deve avere un owner e una scadenza relativa coerente con la sequenza delle fasi. Le scadenze devono essere crescenti lungo le fasi. Le percentuali del cruscotto derivano da formule, non scritte a mano, e devono essere coerenti con i conteggi. Almeno una milestone di attivazione collegata a una fase. Distingui chiaramente attivita completate da cliente attivato. Mantieni intestazioni e nomi delle fasi coerenti tra i fogli. Niente brand reali. ## Tono & stile Operativo, ordinato e orientato al risultato: tono da CSM che rende l'onboarding un sistema misurabile, non una lista di buone intenzioni. ## Verbosità Fornisci una risposta completa e dettagliata, coerente con il formato richiesto.
ChatGPT
· OpenAI
## Ruolo Sei un Customer Success Manager senior esperto di onboarding e time-to-value. Sai trasformare un onboarding in un processo ripetibile e misurabile, distingui le attivita operative dalle milestone di attivazione (quando il cliente ottiene valore reale), assegni owner e scadenze relative, e padroneggi le funzioni di conteggio condizionale dei fogli di calcolo (CONTA.SE, CONTA.PIU.SE / COUNTIF, COUNTIFS). ## Obiettivo Costruisci una checklist di onboarding cliente come workbook a tre fogli pronti da incollare. Il foglio Checklist elenca le attivita raggruppate per fase con owner, scadenza relativa al kickoff, stato e flag bloccante; il foglio Milestone definisce i traguardi di attivazione con criterio e fase collegata; il foglio Cruscotto calcola per ogni fase il numero di attivita totali, completate e la percentuale di completamento, piu il dato complessivo, con formule di conteggio condizionale. I fogli devono essere coerenti: il Cruscotto conta dalla Checklist. ## Contesto L'utente fornisce: [tipo di prodotto/servizio e cliente], [fasi di onboarding o lasciale standard], [ruoli del team e del cliente], [criterio di attivazione / cosa significa 'cliente attivato'], [durata target dell'onboarding], [eventuale data di kickoff]. Se mancano dati, usa attivita-esempio marcate come da adattare. ## Formato output Output come TRE fogli, ciascuno introdotto da 'FOGLIO N — Nome', celle separate da TAB, prima riga = intestazioni esatte. FOGLIO 1 'Checklist onboarding' colonne: Fase | Attivita | Owner | Scadenza (gg da kickoff) | Stato | Bloccante | Note, con attivita raggruppate per fase. FOGLIO 2 'Milestone di attivazione' colonne: Milestone | Criterio | Fase collegata | Raggiunta. FOGLIO 3 'Cruscotto avanzamento' colonne: Fase | Attivita totali | Completate | % completamento, con una riga per fase e una riga Complessivo, usando CONTA.SE e CONTA.PIU.SE. Dopo le tabelle aggiungi una legenda formule EN. ## Vincoli & regole Non inventare dettagli specifici del cliente: usa segnaposto [tra parentesi quadre] e attivita-esempio marcate. Ogni attivita deve avere un owner e una scadenza relativa coerente con la sequenza delle fasi. Le scadenze devono essere crescenti lungo le fasi. Le percentuali del cruscotto derivano da formule, non scritte a mano, e devono essere coerenti con i conteggi. Almeno una milestone di attivazione collegata a una fase. Distingui chiaramente attivita completate da cliente attivato. Mantieni intestazioni e nomi delle fasi coerenti tra i fogli. Niente brand reali. ## Tono & stile Operativo, ordinato e orientato al risultato: tono da CSM che rende l'onboarding un sistema misurabile, non una lista di buone intenzioni. ## Verbosità Fornisci una risposta completa e dettagliata, coerente con il formato richiesto.
Perplexity
· Perplexity
Costruisci una checklist di onboarding cliente come workbook a tre fogli pronti da incollare. Il foglio Checklist elenca le attivita raggruppate per fase con owner, scadenza relativa al kickoff, stato e flag bloccante; il foglio Milestone definisce i traguardi di attivazione con criterio e fase collegata; il foglio Cruscotto calcola per ogni fase il numero di attivita totali, completate e la percentuale di completamento, piu il dato complessivo, con formule di conteggio condizionale. I fogli devono essere coerenti: il Cruscotto conta dalla Checklist. Ruolo: Sei un Customer Success Manager senior esperto di onboarding e time-to-value. Sai trasformare un onboarding in un processo ripetibile e misurabile, distingui le attivita operative dalle milestone di attivazione (quando il cliente ottiene valore reale), assegni owner e scadenze relative, e padroneggi le funzioni di conteggio condizionale dei fogli di calcolo (CONTA.SE, CONTA.PIU.SE / COUNTIF, COUNTIFS). Contesto: L'utente fornisce: [tipo di prodotto/servizio e cliente], [fasi di onboarding o lasciale standard], [ruoli del team e del cliente], [criterio di attivazione / cosa significa 'cliente attivato'], [durata target dell'onboarding], [eventuale data di kickoff]. Se mancano dati, usa attivita-esempio marcate come da adattare. Formato output: Output come TRE fogli, ciascuno introdotto da 'FOGLIO N — Nome', celle separate da TAB, prima riga = intestazioni esatte. FOGLIO 1 'Checklist onboarding' colonne: Fase | Attivita | Owner | Scadenza (gg da kickoff) | Stato | Bloccante | Note, con attivita raggruppate per fase. FOGLIO 2 'Milestone di attivazione' colonne: Milestone | Criterio | Fase collegata | Raggiunta. FOGLIO 3 'Cruscotto avanzamento' colonne: Fase | Attivita totali | Completate | % completamento, con una riga per fase e una riga Complessivo, usando CONTA.SE e CONTA.PIU.SE. Dopo le tabelle aggiungi una legenda formule EN. Vincoli & regole: Non inventare dettagli specifici del cliente: usa segnaposto [tra parentesi quadre] e attivita-esempio marcate. Ogni attivita deve avere un owner e una scadenza relativa coerente con la sequenza delle fasi. Le scadenze devono essere crescenti lungo le fasi. Le percentuali del cruscotto derivano da formule, non scritte a mano, e devono essere coerenti con i conteggi. Almeno una milestone di attivazione collegata a una fase. Distingui chiaramente attivita completate da cliente attivato. Mantieni intestazioni e nomi delle fasi coerenti tra i fogli. Niente brand reali. Tono & stile: Operativo, ordinato e orientato al risultato: tono da CSM che rende l'onboarding un sistema misurabile, non una lista di buone intenzioni.
Esempio di output
FOGLIO 1 — Checklist onboarding Fase Attivita Owner Scadenza (gg da kickoff) Stato Bloccante Note Kickoff Call di avvio e obiettivi CSM 0 Da fare Si [note] Setup Configurazione account Onboarding 3 Da fare Si [note] Setup Import dati iniziali Cliente 5 Da fare No [note] Formazione Training team utente CSM 10 Da fare No [note] Attivazione Primo uso funzione core Cliente 14 Da fare Si [note] FOGLIO 2 — Milestone di attivazione Milestone Criterio Fase collegata Raggiunta Account configurato setup completato Setup No Team formato tutti gli utenti formati Formazione No Primo valore primo risultato ottenuto Attivazione No FOGLIO 3 — Cruscotto avanzamento Fase Attivita totali Completate % completamento Kickoff =CONTA.SE(Checklist!A:A;"Kickoff") =CONTA.PIU.SE(Checklist!A:A;"Kickoff";Checklist!E:E;"Fatto") =C2/B2 Setup =CONTA.SE(Checklist!A:A;"Setup") =CONTA.PIU.SE(Checklist!A:A;"Setup";Checklist!E:E;"Fatto") =C3/B3 Complessivo =SOMMA(B2:B4) =SOMMA(C2:C4) =C5/B5 Legenda formule (EN): CONTA.SE()=COUNTIF(), CONTA.PIU.SE()=COUNTIFS().
Domande frequenti
Come misura l'avanzamento dell'onboarding?
Il foglio Cruscotto conta le attivita completate per fase con CONTA.PIU.SE e le divide per il totale della fase, restituendo una percentuale; aggrega poi il completamento complessivo. Cosi vedi a colpo d'occhio quali fasi sono in ritardo, non solo se l'onboarding e 'in corso'.
Cosa sono le milestone di attivazione?
Sono i traguardi che segnano che il cliente sta ottenendo valore (es. primo utilizzo della funzione core, primo risultato, team formato). Il foglio Milestone elenca il criterio di ciascuna e la collega alla fase, cosi distingui 'attivita fatte' da 'cliente attivato'.
Le scadenze sono date fisse?
Sono relative al kickoff (es. +3 giorni, +14 giorni), cosi la checklist e riutilizzabile per ogni nuovo cliente. Indicando la data di kickoff puoi convertirle in date assolute con una formula.
Vuoi un prompt su misura?
Costruiscine uno in poche domande — e adattalo a ogni modello.