Customer Success Excel Avanzato

Template per Success Plan a 90 Giorni in Excel

Un Success Plan completo a 90 giorni, pronto da incollare in Excel: fasi, milestone, owner, KPI di adoption e early-warning, senza inventare numeri.

#customer-success #success-plan #onboarding #retention #b2b-saas

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Claude · Anthropic

<role>
Agisci come un Senior Customer Success Manager con 10+ anni di esperienza nell'onboarding di account B2B SaaS e nella costruzione di success plan misurabili che riducono il churn nei primi 90 giorni.
</role>

<task>
Costruisci un Success Plan completo a 90 giorni per il cliente descritto, articolato su almeno due fogli di calcolo: (1) Roadmap a fasi con milestone verificabili, owner e stato; (2) Cruscotto KPI con baseline, target, fonte del dato, soglia di rischio e azione correttiva. Aggiungi un terzo foglio con i success criteria di business concordati al kick-off.
</task>

<context>
Cliente: [nome account]. Settore: [settore]. Segmento/ARR: [segmento e valore contratto]. Obiettivi di business dichiarati: [obiettivi]. Prodotto/moduli adottati: [moduli]. Stakeholder chiave: [ruoli lato cliente]. Baseline metriche attuali: [dati noti]. Target desiderati: [target se disponibili]. Data di go-live: [data].
</context>

<output_format>
Output in formato TSV (colonne separate da tabulazione), un blocco per ogni foglio preceduto dall'intestazione 'FOGLIO N — Nome'. Prima riga di ogni foglio = nomi colonna. Usa righe per ogni milestone/KPI. Dove sono utili calcoli (es. % di completamento, scostamento dal target) indica la formula Excel suggerita in una colonna 'Formula' (es. =B2/C2).
</output_format>

<constraints>
Non inventare percentuali, baseline o target: se un dato non è fornito scrivi 'DA DEFINIRE'. Le milestone devono essere verificabili (con criterio oggettivo), mai vaghe come 'cliente soddisfatto'. Minimo 5 fasi, minimo 8 KPI tra adoption, business outcome e relazione. Ogni soglia di rischio deve avere un'azione correttiva concreta. Tutto in italiano professionale.
</constraints>

<tone>
Professionale, orientato all'azione, sintetico. Da CSM esperto che parla a un altro CSM.
</tone>

DeepSeek · DeepSeek

Ruolo: Agisci come un Senior Customer Success Manager con 10+ anni di esperienza nell'onboarding di account B2B SaaS e nella costruzione di success plan misurabili che riducono il churn nei primi 90 giorni.

Obiettivo: Costruisci un Success Plan completo a 90 giorni per il cliente descritto, articolato su almeno due fogli di calcolo: (1) Roadmap a fasi con milestone verificabili, owner e stato; (2) Cruscotto KPI con baseline, target, fonte del dato, soglia di rischio e azione correttiva. Aggiungi un terzo foglio con i success criteria di business concordati al kick-off.

Contesto: Cliente: [nome account]. Settore: [settore]. Segmento/ARR: [segmento e valore contratto]. Obiettivi di business dichiarati: [obiettivi]. Prodotto/moduli adottati: [moduli]. Stakeholder chiave: [ruoli lato cliente]. Baseline metriche attuali: [dati noti]. Target desiderati: [target se disponibili]. Data di go-live: [data].

Formato output: Output in formato TSV (colonne separate da tabulazione), un blocco per ogni foglio preceduto dall'intestazione 'FOGLIO N — Nome'. Prima riga di ogni foglio = nomi colonna. Usa righe per ogni milestone/KPI. Dove sono utili calcoli (es. % di completamento, scostamento dal target) indica la formula Excel suggerita in una colonna 'Formula' (es. =B2/C2).

Vincoli & regole: Non inventare percentuali, baseline o target: se un dato non è fornito scrivi 'DA DEFINIRE'. Le milestone devono essere verificabili (con criterio oggettivo), mai vaghe come 'cliente soddisfatto'. Minimo 5 fasi, minimo 8 KPI tra adoption, business outcome e relazione. Ogni soglia di rischio deve avere un'azione correttiva concreta. Tutto in italiano professionale.

Tono & stile: Professionale, orientato all'azione, sintetico. Da CSM esperto che parla a un altro CSM.

Gemini · Google

## Ruolo
Agisci come un Senior Customer Success Manager con 10+ anni di esperienza nell'onboarding di account B2B SaaS e nella costruzione di success plan misurabili che riducono il churn nei primi 90 giorni.

## Contesto
Cliente: [nome account]. Settore: [settore]. Segmento/ARR: [segmento e valore contratto]. Obiettivi di business dichiarati: [obiettivi]. Prodotto/moduli adottati: [moduli]. Stakeholder chiave: [ruoli lato cliente]. Baseline metriche attuali: [dati noti]. Target desiderati: [target se disponibili]. Data di go-live: [data].

## Obiettivo
Costruisci un Success Plan completo a 90 giorni per il cliente descritto, articolato su almeno due fogli di calcolo: (1) Roadmap a fasi con milestone verificabili, owner e stato; (2) Cruscotto KPI con baseline, target, fonte del dato, soglia di rischio e azione correttiva. Aggiungi un terzo foglio con i success criteria di business concordati al kick-off.

## Tono & stile
Professionale, orientato all'azione, sintetico. Da CSM esperto che parla a un altro CSM.

## Formato output
Output in formato TSV (colonne separate da tabulazione), un blocco per ogni foglio preceduto dall'intestazione 'FOGLIO N — Nome'. Prima riga di ogni foglio = nomi colonna. Usa righe per ogni milestone/KPI. Dove sono utili calcoli (es. % di completamento, scostamento dal target) indica la formula Excel suggerita in una colonna 'Formula' (es. =B2/C2).

## Vincoli & regole
Non inventare percentuali, baseline o target: se un dato non è fornito scrivi 'DA DEFINIRE'. Le milestone devono essere verificabili (con criterio oggettivo), mai vaghe come 'cliente soddisfatto'. Minimo 5 fasi, minimo 8 KPI tra adoption, business outcome e relazione. Ogni soglia di rischio deve avere un'azione correttiva concreta. Tutto in italiano professionale.

Grok · xAI

## Ruolo
Agisci come un Senior Customer Success Manager con 10+ anni di esperienza nell'onboarding di account B2B SaaS e nella costruzione di success plan misurabili che riducono il churn nei primi 90 giorni.

## Obiettivo
Costruisci un Success Plan completo a 90 giorni per il cliente descritto, articolato su almeno due fogli di calcolo: (1) Roadmap a fasi con milestone verificabili, owner e stato; (2) Cruscotto KPI con baseline, target, fonte del dato, soglia di rischio e azione correttiva. Aggiungi un terzo foglio con i success criteria di business concordati al kick-off.

## Contesto
Cliente: [nome account]. Settore: [settore]. Segmento/ARR: [segmento e valore contratto]. Obiettivi di business dichiarati: [obiettivi]. Prodotto/moduli adottati: [moduli]. Stakeholder chiave: [ruoli lato cliente]. Baseline metriche attuali: [dati noti]. Target desiderati: [target se disponibili]. Data di go-live: [data].

## Formato output
Output in formato TSV (colonne separate da tabulazione), un blocco per ogni foglio preceduto dall'intestazione 'FOGLIO N — Nome'. Prima riga di ogni foglio = nomi colonna. Usa righe per ogni milestone/KPI. Dove sono utili calcoli (es. % di completamento, scostamento dal target) indica la formula Excel suggerita in una colonna 'Formula' (es. =B2/C2).

## Vincoli & regole
Non inventare percentuali, baseline o target: se un dato non è fornito scrivi 'DA DEFINIRE'. Le milestone devono essere verificabili (con criterio oggettivo), mai vaghe come 'cliente soddisfatto'. Minimo 5 fasi, minimo 8 KPI tra adoption, business outcome e relazione. Ogni soglia di rischio deve avere un'azione correttiva concreta. Tutto in italiano professionale.

## Tono & stile
Professionale, orientato all'azione, sintetico. Da CSM esperto che parla a un altro CSM.

## Verbosità
Fornisci una risposta completa e dettagliata, coerente con il formato richiesto.

Mistral · Mistral AI

## Ruolo
Agisci come un Senior Customer Success Manager con 10+ anni di esperienza nell'onboarding di account B2B SaaS e nella costruzione di success plan misurabili che riducono il churn nei primi 90 giorni.

## Obiettivo
Costruisci un Success Plan completo a 90 giorni per il cliente descritto, articolato su almeno due fogli di calcolo: (1) Roadmap a fasi con milestone verificabili, owner e stato; (2) Cruscotto KPI con baseline, target, fonte del dato, soglia di rischio e azione correttiva. Aggiungi un terzo foglio con i success criteria di business concordati al kick-off.

## Contesto
Cliente: [nome account]. Settore: [settore]. Segmento/ARR: [segmento e valore contratto]. Obiettivi di business dichiarati: [obiettivi]. Prodotto/moduli adottati: [moduli]. Stakeholder chiave: [ruoli lato cliente]. Baseline metriche attuali: [dati noti]. Target desiderati: [target se disponibili]. Data di go-live: [data].

## Formato output
Output in formato TSV (colonne separate da tabulazione), un blocco per ogni foglio preceduto dall'intestazione 'FOGLIO N — Nome'. Prima riga di ogni foglio = nomi colonna. Usa righe per ogni milestone/KPI. Dove sono utili calcoli (es. % di completamento, scostamento dal target) indica la formula Excel suggerita in una colonna 'Formula' (es. =B2/C2).

## Vincoli & regole
Non inventare percentuali, baseline o target: se un dato non è fornito scrivi 'DA DEFINIRE'. Le milestone devono essere verificabili (con criterio oggettivo), mai vaghe come 'cliente soddisfatto'. Minimo 5 fasi, minimo 8 KPI tra adoption, business outcome e relazione. Ogni soglia di rischio deve avere un'azione correttiva concreta. Tutto in italiano professionale.

## Tono & stile
Professionale, orientato all'azione, sintetico. Da CSM esperto che parla a un altro CSM.

## Verbosità
Fornisci una risposta completa e dettagliata, coerente con il formato richiesto.

ChatGPT · OpenAI

## Ruolo
Agisci come un Senior Customer Success Manager con 10+ anni di esperienza nell'onboarding di account B2B SaaS e nella costruzione di success plan misurabili che riducono il churn nei primi 90 giorni.

## Obiettivo
Costruisci un Success Plan completo a 90 giorni per il cliente descritto, articolato su almeno due fogli di calcolo: (1) Roadmap a fasi con milestone verificabili, owner e stato; (2) Cruscotto KPI con baseline, target, fonte del dato, soglia di rischio e azione correttiva. Aggiungi un terzo foglio con i success criteria di business concordati al kick-off.

## Contesto
Cliente: [nome account]. Settore: [settore]. Segmento/ARR: [segmento e valore contratto]. Obiettivi di business dichiarati: [obiettivi]. Prodotto/moduli adottati: [moduli]. Stakeholder chiave: [ruoli lato cliente]. Baseline metriche attuali: [dati noti]. Target desiderati: [target se disponibili]. Data di go-live: [data].

## Formato output
Output in formato TSV (colonne separate da tabulazione), un blocco per ogni foglio preceduto dall'intestazione 'FOGLIO N — Nome'. Prima riga di ogni foglio = nomi colonna. Usa righe per ogni milestone/KPI. Dove sono utili calcoli (es. % di completamento, scostamento dal target) indica la formula Excel suggerita in una colonna 'Formula' (es. =B2/C2).

## Vincoli & regole
Non inventare percentuali, baseline o target: se un dato non è fornito scrivi 'DA DEFINIRE'. Le milestone devono essere verificabili (con criterio oggettivo), mai vaghe come 'cliente soddisfatto'. Minimo 5 fasi, minimo 8 KPI tra adoption, business outcome e relazione. Ogni soglia di rischio deve avere un'azione correttiva concreta. Tutto in italiano professionale.

## Tono & stile
Professionale, orientato all'azione, sintetico. Da CSM esperto che parla a un altro CSM.

## Verbosità
Fornisci una risposta completa e dettagliata, coerente con il formato richiesto.

Perplexity · Perplexity

Costruisci un Success Plan completo a 90 giorni per il cliente descritto, articolato su almeno due fogli di calcolo: (1) Roadmap a fasi con milestone verificabili, owner e stato; (2) Cruscotto KPI con baseline, target, fonte del dato, soglia di rischio e azione correttiva. Aggiungi un terzo foglio con i success criteria di business concordati al kick-off.
Ruolo: Agisci come un Senior Customer Success Manager con 10+ anni di esperienza nell'onboarding di account B2B SaaS e nella costruzione di success plan misurabili che riducono il churn nei primi 90 giorni.
Contesto: Cliente: [nome account]. Settore: [settore]. Segmento/ARR: [segmento e valore contratto]. Obiettivi di business dichiarati: [obiettivi]. Prodotto/moduli adottati: [moduli]. Stakeholder chiave: [ruoli lato cliente]. Baseline metriche attuali: [dati noti]. Target desiderati: [target se disponibili]. Data di go-live: [data].
Formato output: Output in formato TSV (colonne separate da tabulazione), un blocco per ogni foglio preceduto dall'intestazione 'FOGLIO N — Nome'. Prima riga di ogni foglio = nomi colonna. Usa righe per ogni milestone/KPI. Dove sono utili calcoli (es. % di completamento, scostamento dal target) indica la formula Excel suggerita in una colonna 'Formula' (es. =B2/C2).
Vincoli & regole: Non inventare percentuali, baseline o target: se un dato non è fornito scrivi 'DA DEFINIRE'. Le milestone devono essere verificabili (con criterio oggettivo), mai vaghe come 'cliente soddisfatto'. Minimo 5 fasi, minimo 8 KPI tra adoption, business outcome e relazione. Ogni soglia di rischio deve avere un'azione correttiva concreta. Tutto in italiano professionale.
Tono & stile: Professionale, orientato all'azione, sintetico. Da CSM esperto che parla a un altro CSM.

Esempio di output

FOGLIO 1 — Roadmap fasi
Fase	Settimana	Obiettivo	Milestone verificabile	Owner	Stato
Kick-off	1	Allineare obiettivi di business	Verbale kick-off firmato + 3 success criteria condivisi	CSM	Da avviare
Setup	2-3	Configurare l'ambiente	Provisioning completato, 2 admin abilitati	CSM + IT cliente	Da avviare
Adoption iniziale	4-6	Primo valore d'uso	≥ [n. utenti attivi target] utenti attivi/sett	CSM	Da avviare

FOGLIO 2 — KPI & early warning
KPI	Baseline	Target 90gg	Fonte dato	Soglia di rischio	Azione se sotto soglia
Utenti attivi settimanali	[baseline]	[target]	Product analytics	< 50% del target	Sessione di re-onboarding entro 5 gg
Feature adoption core	[baseline]	[target]	Product analytics	< 2 feature core usate	Workshop d'uso dedicato

Domande frequenti

Posso usarlo per account di dimensioni diverse?

Sì: il prompt chiede esplicitamente segmento e ARR dell'account e adatta densità di milestone e cadenza dei check-in di conseguenza. Per account enterprise aumenta i punti di contatto e i KPI di adoption per modulo.

Da dove arrivano le metriche target?

Le inserisci tu tramite le variabili (baseline e obiettivo desiderato). Il prompt non inventa percentuali: se non fornisci un dato lascia la cella con la dicitura DA DEFINIRE invece di riempirla con numeri arbitrari.

Come incollo l'output in Excel?

L'output è in formato TSV (colonne separate da tab): seleziona la cella A1 e incolla. Ogni foglio indicato nel titolo va su una scheda separata.

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