Template per Allocazione Budget Campagna in Excel
Distribuire il budget 'come l'anno scorso' lascia soldi sul tavolo. Questo prompt costruisce un allocatore di budget di campagna in Excel: parte dai tuoi dati per canale (costo, conversione, CAC, capienza massima), modella il rendimento atteso tenendo conto dei rendimenti decrescenti — perché raddoppiare la spesa su un canale non raddoppia i risultati — e propone una ripartizione che massimizza il ritorno entro i tuoi vincoli. Genera scenari a budget diverso e una sintesi con ROI per canale e mix raccomandato. Nessun benchmark inventato: solo le tue performance.
Esempio di output
FOGLIO 1 — Canali Canale CAC_attuale Conv_rate Valore_cliente Tetto_spesa Fonte Search 45 3,1% 260 60.000 [storico Q] Social 38 1,8% 260 40.000 [storico Q] Email 12 6,0% 260 8.000 [storico Q] FOGLIO 2 — Rendimento_Atteso Canale Spesa Clienti_attesi Ricavo_atteso CAC_marginale Formula Search =alloc =Spesa/CAC =Clienti*Valore =cresce con saturazione … FOGLIO 3 — Allocazione_Proposta Canale Spesa_proposta %_budget Clienti Ricavo ROI Search … =Spesa/Tot … … =(Ricavo-Spesa)/Spesa TOTALE =SOMMA 100% =SOMMA =SOMMA =… FOGLIO 4 — Scenari Scenario Budget_totale Mix_principale Clienti_tot ROI_tot Meno 20% … … … … Base … … … … Più 20% … … … … FOGLIO 5 — Sintesi_Raccomandazione Mix raccomandato: [%/canale]. Motivo: rendimento marginale eguagliato tra canali entro i tetti. Rischi: dipendenza da [canale]; dati mancanti su [canale]. Nota: CAC, conversioni e tetti provengono dai dati forniti; nessun benchmark è inventato.
Domande frequenti
Perché senza, il modello concluderebbe 'metti tutto sul canale migliore', che è falso e pericoloso. Ogni canale ha una capienza: oltre un certo volume, ogni euro aggiuntivo rende meno (il CAC sale). Il foglio modella questa saturazione con il tetto e la curva che fornisci tu, così la ripartizione proposta smette di caricare un canale quando inizia a costare troppo e sposta il budget dove rende ancora. È ciò che separa un'allocazione realistica da una formula ingenua.
Dai tuoi dati storici per canale. Il modello non usa benchmark di settore né medie inventate: ogni input vive nel foglio Canali con il suo valore e una nota sulla fonte. Dove un dato manca, lascia un segnaposto e segnala che quel canale non è confrontabile finché non lo fornisci, invece di assumere una performance plausibile. L'allocazione è buona quanto i dati che le dai, e il foglio lo rende esplicito.
Sì, è il senso del foglio scenari. Inserisci due o tre livelli di budget totale (es. -20%, base, +20%) e il modello rialloca per ciascuno mostrando come cambiano mix, conversioni attese e ROI complessivo. Così porti alla riunione non un numero ma una curva: 'con il 20% in più otteniamo questo, con il 20% in meno perdiamo quello', e la decisione di budget diventa informata invece che politica.
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