Template per Checklist Onboarding Cliente in Excel
Per team di Customer Success che vogliono un onboarding ripetibile e misurabile: questo prompt produce un workbook con foglio Checklist (attivita per fase, owner, scadenza relativa, stato, blocco), foglio Milestone con i criteri di attivazione e foglio Cruscotto che calcola la percentuale di completamento per fase e complessiva, con formule CONTA.SE e percentuali gia impostate.
Esempio di output
FOGLIO 1 — Checklist onboarding Fase Attivita Owner Scadenza (gg da kickoff) Stato Bloccante Note Kickoff Call di avvio e obiettivi CSM 0 Da fare Si [note] Setup Configurazione account Onboarding 3 Da fare Si [note] Setup Import dati iniziali Cliente 5 Da fare No [note] Formazione Training team utente CSM 10 Da fare No [note] Attivazione Primo uso funzione core Cliente 14 Da fare Si [note] FOGLIO 2 — Milestone di attivazione Milestone Criterio Fase collegata Raggiunta Account configurato setup completato Setup No Team formato tutti gli utenti formati Formazione No Primo valore primo risultato ottenuto Attivazione No FOGLIO 3 — Cruscotto avanzamento Fase Attivita totali Completate % completamento Kickoff =CONTA.SE(Checklist!A:A;"Kickoff") =CONTA.PIU.SE(Checklist!A:A;"Kickoff";Checklist!E:E;"Fatto") =C2/B2 Setup =CONTA.SE(Checklist!A:A;"Setup") =CONTA.PIU.SE(Checklist!A:A;"Setup";Checklist!E:E;"Fatto") =C3/B3 Complessivo =SOMMA(B2:B4) =SOMMA(C2:C4) =C5/B5 Legenda formule (EN): CONTA.SE()=COUNTIF(), CONTA.PIU.SE()=COUNTIFS().
Domande frequenti
Il foglio Cruscotto conta le attivita completate per fase con CONTA.PIU.SE e le divide per il totale della fase, restituendo una percentuale; aggrega poi il completamento complessivo. Cosi vedi a colpo d'occhio quali fasi sono in ritardo, non solo se l'onboarding e 'in corso'.
Sono i traguardi che segnano che il cliente sta ottenendo valore (es. primo utilizzo della funzione core, primo risultato, team formato). Il foglio Milestone elenca il criterio di ciascuna e la collega alla fase, cosi distingui 'attivita fatte' da 'cliente attivato'.
Sono relative al kickoff (es. +3 giorni, +14 giorni), cosi la checklist e riutilizzabile per ogni nuovo cliente. Indicando la data di kickoff puoi convertirle in date assolute con una formula.
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