Template per KPI Tree in Excel
Un cruscotto pieno di numeri scollegati non dice dove agire. Un KPI tree sì. Questo prompt scompone la tua metrica obiettivo (la north star o un risultato di business) nei driver che la determinano, livello dopo livello, fino alle leve operative su cui qualcuno può davvero intervenire — e tiene insieme l'albero con la relazione matematica esatta tra padre e figli, così muovere una leva si riflette in cima. Per ogni nodo: valore attuale, target, gap e sensibilità. In fondo, le leve ordinate per impatto sull'obiettivo. Solo i tuoi numeri.
Esempio di output
FOGLIO 1 — Albero_KPI Nodo_ID Livello Metrica Formula_composizione Valore_attuale Target Gap Unità N0 0 Ricavo ricorrente (North Star) =N1*N2 1.200.000 1.560.000 =Target-Attuale EUR N1 1 Clienti attivi =N1a*N1b 5.000 6.000 … n N2 1 Valore medio per cliente —(foglia) 240 260 … EUR N1a 2 Nuovi clienti =Traffico*Conversione … … … n N1b 2 Retention —(foglia) 0,82 0,85 … % FOGLIO 2 — Leve_Operative Leva Nodo_collegato Valore_attuale Variazione_test Fattibilità(1-5) Migliorare conversione checkout N1a 2,1% +0,3pp 4 FOGLIO 3 — Sensibilità Leva ΔLeva ΔNorth_Star_stimata Formula Conversione +0,3pp +0,3pp =… propagazione lungo l'albero FOGLIO 4 — Priorità_Intervento Leva Impatto_su_NorthStar Fattibilità Impatto/Sforzo Rank Conversione checkout +€… 4 =Impatto/(6-Fatt) 1 Nota: ogni nodo non foglia è calcolato dai figli; valori ignoti derivati dall'albero o marcati 'da rilevare'.
Domande frequenti
La relazione matematica tra i livelli. In un KPI tree ogni metrica padre è funzione esplicita dei suoi figli (ricavo = clienti × valore medio; clienti = traffico × conversione), così l'albero è coerente: se cambi un driver in basso, l'effetto risale fino alla north star. Una lista di metriche è solo un elenco; un albero è un modello causale-aritmetico che ti dice quanto conta ogni leva. Il prompt impone che ogni nodo non foglia abbia la sua formula di composizione.
Dal foglio sensibilità e dal foglio priorità. Per ogni leva operativa il modello stima di quanto si muove la north star a fronte di una variazione data della leva (a parità del resto), e incrocia questo impatto con la fattibilità che indichi tu. Le leve finiscono ordinate per rapporto impatto/sforzo: vedi subito dove un punto percentuale di miglioramento conta di più e dove invece muoverebbe pochissimo l'obiettivo.
Lavora con quello che hai. I nodi con valore noto vengono popolati; per quelli ignoti il modello lascia un segnaposto e, dove la relazione lo consente, calcola il valore mancante dagli altri nodi dell'albero (se conosci ricavo e clienti, ricava il valore medio). Non inventa numeri: o li deriva dalla struttura dell'albero, o li marca come da rilevare.
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