Template per Regole di Lead Routing in Excel
Un lead caldo che resta in coda 3 giorni è un lead perso: questo prompt genera la matrice di routing e scoring che assegna ogni contatto alla persona giusta entro l'SLA.
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Esempio di output
FOGLIO 1 — Scoring Attributo Valore Punti Note Settore target primario 30 - Dimensione >250 dipendenti 25 - Azione richiesta demo 40 hot signal Soglia_MQL - 60 =SE(SOMMA(punti)>=60;"MQL";"Nurturing") FOGLIO 2 — Matrice_Routing Regola Se_campo Condizione Assegna_a Priorità R-01 Paese = Italia Team IT alta R-02 Fatturato > 10M Account Enterprise alta R-03 Fonte = evento BDR eventi media FOGLIO 3 — SLA Priorità Presa_in_carico Primo_contatto Escalation_se_scaduto alta 15 min 1 h Manager vendite media 2 h 1 g Team lead FOGLIO 4 — Fallback Condizione Azione Owner_default Nessuna regola Coda generale [owner]
Domande frequenti
Funziona indipendentemente dal CRM che uso?
Sì. Le regole sono espresse come logica (campo, condizione, destinazione) traducibile in qualunque CRM o tool di automazione; il foglio non dipende da una piattaforma specifica.
Include un modello di scoring?
Sì. Il foglio Scoring assegna punti per attributi (settore, dimensione, comportamento) con formule, e una soglia che separa i lead da lavorare subito dal nurturing.
Cosa succede se nessuna regola corrisponde?
C'è un foglio Fallback con la regola di default e l'owner di riserva, così nessun lead resta orfano.
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Costruiscine uno in poche domande — con la struttura corretta per il tuo standard.